远东宏信完成公司史上最大规模海外单笔债项融资

近日，远东宏信三年期5.87亿美元境外俱乐部贷款成功完成签约。这是时隔两年以来，远东宏信再次在境外市场组建美元银团，同时也是历史上远东宏信在境外的最大单笔债务融资项目。

市场环境瞬息万变

远东紧抓“窗口期”

过去两年以来，人民币贬值压力加剧、海外筹资综合成本周期性上升，远东宏信主动降低了海外筹资比例。虽然如此，公司始终对境外资金动向保持密切关注。

今年上半年，国内资金流动性趋紧，远东敏锐地捕捉到境外银团市场流动性充足的信号。另一方面，各家中资银行海外分行投放需求增强。远东宏信当机立断，抓住提款窗口，筹组了公司首单境外中资俱乐部贷款。

本次俱乐部贷款，由建设银行（亚洲）担任此单交易的委任牵头安排行和协调人，交行澳门分行、工商银行（亚洲）、中国银行澳门分行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行分别担任委任牵头安排行角色。

重回海外银团

交易创下多项公司纪录

此单交易是远东重回海外银团市场的标志性事件，体现了外部机构对远东宏信信用的认可，以及对公司未来发展的期待。同时，对公司筹资工作而言，此单交易影响之深远，意义之重大，体现在以下几部分：

1、规模大：5.87亿美元规模创下远东海外单笔债项融资金额之最。

2、效率高：从最初条款商讨到最终合同签约，用时短效率高，有效保障远东宏信的资金导入安排。

3、定价准：综合比对市场其他借款人定价及公司现有融资成本，有效降低了公司融资成本。

4、机构硬：充分考虑中外资机构的差异，首次选取6家纯中资背景的主流银行组建银团，兼顾授信额度最大化及审批效率最高的原则，协同推进。

5、标杆强：从合同条款、定价、准入规模、项目效率上树立了海外规模化融资的新标杆。

秉承“资源全球化”

持续拓展境外资本市场

远东宏信始终坚持“汇聚全球资源，助力中国产业”的使命，秉承“资源全球化”的融资策略，长期深耕境内、境外资本市场，通过持续不断的前沿融资创新，构建多元融资产品体系，为公司的业务运营提供资源保障，降低公司融资成本。

未来，远东将充分发挥“资源全球化”的优势，密切关注境内外资金环境变化，利用不同资金市场的比较优势，积极获取高效资源，助力公司业务推进。