海通证券旗下融资租赁公司拟申请在港IPO
9月24日晚,海通证券旗下融资租赁平台——海通恒信国际租赁股份有限公司(简称“海通恒信”)发布聆讯后资料集,申请在港上市。联系保荐人为海通国际、中金香港、花旗和招银国际。
海通恒信成立于2004年7月,为日本NIH Group., Ltd.成立的外资企业,此后经过数次更名,并被海通证券(600837.SH、06837.HK)收购,于2014年更名为现名。2013年9月,海通证券通过全资子公司海通国际与TPG Global, LLC的全资附属公司UT Capital Holdings Co., Ltd收购全部股权。海通国际控股是海通证券境外业务平台,根据海通证券海外战略部署的安排进行海外收购及资本运作,旗下附属公司包括海通国际证券集团、海通恒信金融、海通银行(Haitong Bank, S.A.)等。海通国际控股本身并没有任何实质营运业务。
截至2018年6月末,海通恒信总资产达697.60亿元,比上年末增长14.9%。2018年上半年,海通恒信总收入24.54亿元,同比增长31.2%,收入结构中,约七成来自融资租赁收入其余主要来自保理收入和服务费收入。融资租赁业务中,92.7%的收入来自售后回租。
资产质量方面,截至2015年、2016年及2017年、2018年6月末,海通恒信的生息资产不良资产率分别为1.27%、1.10%、0.93%及0.95%,不良资产拨备覆盖率分别为219.95%、299.73%、335.92%及381.07%。
不过,海通恒信资产回报率大幅降低。平均资产回报率从2017年6月末的2.70%下降至2018年6月末的2.00%,主要是由于净利润增速低于同期总资产的增速,主要由(i) 2018年上半年,由于融资规模扩大且整体市场利率上升,因融资产生的支出增多;(ii)市场融资成本的上涨尚未完全传导给客户;及(iii)减值损失拨备增加而导致。平均资产回报率从2016年的2.18%增长至2017年的2.35%,主要是由于业务扩展且运营效率提高导致2017年净利润增长。
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