海通恒信拟发行12.353亿股于6月3日上市

海通恒信(01905.HK)2019年5月21日-24日招股，拟全球发售约12.353亿股H股，其中国际发售约11.12亿股，香港发售约1.24亿股；发售价每股1.88港元-2.08港元；每手2,000股；预期2019年6月3日上市。

截至2017年12月31日止年度，实现收入总额40.37亿元人民币；年度溢利12.51亿元。截至2018年12月31日止年度，实现收入总额53.32亿元；年度溢利13.11亿元。

基石投资者方面，包括SBI香港、上海强生控股及国盛海外控股(香港)有限公司参与基石认购。

其中，SBI香港按发售价认购以总额1000万美元可购买的H股数目；上海强生控股按发售价认购以总额人民币3亿元可购买的H股数目；国盛海外控股(香港)有限公司按发售价认购以总额人民币4亿元可购买的H股数目。

公告称，所得款项净额约22.8亿港元(以发行价中位数计算)。其中，约60%用于发展融资租赁业务和保理业务；约30%用于发展境外飞机租赁业务；约10%用于补充营运资金。